CRM 中的項(xiàng)目管理

銷售常常會遇到項(xiàng)目型的客戶業(yè)務(wù)，他們使用的CRM需要項(xiàng)目管理功能，否則他們提交的方案和報(bào)價自始至終無法細(xì)化，因而非常粗略。這不但削弱銷售的售前競爭力, 還會因售前含糊加大了售后交付的風(fēng)險(xiǎn)。

使用具有項(xiàng)目管理功能的 CRM 可以幫助您在一個中央平臺上管理項(xiàng)目和客戶數(shù)據(jù)，不必整天在應(yīng)用程序之間切換。

挑戰(zhàn)： 

具有項(xiàng)目管理功能的 CRM，除了擁有基本的客戶關(guān)系管理功能外，還必須擁有以下項(xiàng)目管理功能才能適用于銷售的售前和售后工作：

• 里程碑跟蹤：幫助團(tuán)隊(duì)確定可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)
• 項(xiàng)目角色：明確定義的角色使團(tuán)隊(duì)成員更容易管理他們的職責(zé)
• 儀表盤報(bào)告：允許項(xiàng)目經(jīng)理分析進(jìn)度
• 在項(xiàng)目上與客戶合作: 將客戶帶入管理項(xiàng)目空間，向他們展示項(xiàng)目的進(jìn)展情況，幫助您加快確認(rèn)和審批的進(jìn)程

解決方法：

8Manage CRM 中的項(xiàng)目管理是 CRM 與項(xiàng)目管理一體化的解決方案，具有 CRM 的功能，如客戶生命周期管理、客戶商機(jī)管理、銷售報(bào)價及合同管理，以及上述所有項(xiàng)目管理功能和以下功能：

• 文件和數(shù)據(jù)管理：該軟件能讓您輕松管理文檔和分析客戶信息，創(chuàng)建和共享知識庫、用戶指南和入職文檔，使你能夠根據(jù)需要與客戶共享相關(guān)信息。




• 投資組合管理：具有客戶組合管理功能的工具幫助企業(yè)跟蹤客戶活動。它基本上可以讓您分析和分類整個客戶群，識別忠誠客戶，從而讓你創(chuàng)建專注于留住最有價值客戶的 CRM 項(xiàng)目計(jì)劃。你也可以集思廣益，在任何失敗的關(guān)系中重新燃起火花。




• 可視化項(xiàng)目管理：具備可視化項(xiàng)目管理功能的工具幫助團(tuán)隊(duì)更好地了解時間表、任務(wù)和截止日期。您只需要一眼就能了解項(xiàng)目和客戶關(guān)系的進(jìn)展情況。尋找包含甘特圖、時間線和看板視圖等視覺功能的軟件，這將幫助您：

  a.  集中溝通，讓所有人達(dá)成共識

  b.  根據(jù)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)快速做出決策

  c.  識別工作流程中的潛在瓶頸




• 銷售渠道管理：銷售渠道管理是 CRM 系統(tǒng)的核心。系統(tǒng)具備潛在客戶跟蹤、渠道管理、銷售儀表盤等功能。這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售的速度。如果您想提高銷售業(yè)績，您可以仔細(xì)查看您的 CRM 項(xiàng)目管理工具，了解哪些銷售有效，哪些無效。




• 簡化溝通：具有專用通信或聊天功能的 CRM 和項(xiàng)目管理工具可以幫助企業(yè)擺脫孤島和數(shù)據(jù)的不可訪問性。團(tuán)隊(duì)成員能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文檔和進(jìn)行視頻通話。這簡化了通信，因?yàn)槟槐卣煸趹?yīng)用程序之間切換。




• 數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力：數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力為您提供業(yè)務(wù)各個方面的實(shí)時信息。系統(tǒng)為您提供詳細(xì)的報(bào)告和儀表盤。這將幫助您識別瓶頸、監(jiān)控員工績效并確保團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。這使得做出明智的業(yè)務(wù)決策變得更加容易。

他們都在使用 8Manage

寧波國際物流

寧波國際物流部署了8Manage一體化管理系統(tǒng)，建成涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)項(xiàng)以及運(yùn)行維護(hù)全過程的一體化管理平臺，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理和客戶關(guān)系管理的透明、統(tǒng)一及資源的優(yōu)化整合。

大連港

大連口岸物流科技有限公司成功簽約8Manage，將借助它的 CRM 與 PM，搭建貫穿市場營銷與項(xiàng)目管理、外接呼叫中心與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化營銷體系，整合各類市場信息，優(yōu)化企業(yè)管理流程。

立昂技術(shù)

打破部門溝通壁壘，業(yè)務(wù)信息實(shí)時共享。上線8Manage ERP系統(tǒng)后，立昂技術(shù)股份有限公司打通企業(yè)一體化管理模式，加強(qiáng)對項(xiàng)目的管控，提升企業(yè)管理效益。